La comtesse polonaise Marie Walewska est depechee aupres de Napoleon pour que cesse le partage de son pays entre les Russes, les Prussiens et les Autrichiens. Elle deviendra sa maitresse et lui donnera un fils.
Deux soeurs s'éprennent de leurs nouveaux voisins, la plus sage d'un homme au caractère ombrageux, la cadette d'un aventurier séduisant mais inquiétant.