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Des intellectuels de gauche amers et désabusés se réunissent régulièrement sur une terrasse pour échanger leurs désillusions. Il y a Enrico, scénariste en panne d'inspiration, Amadéo, en butte au mépris de sa femme, Luigi, veuf et au chômage et Sergio, dépassé professionnellement. Seul un jeune couple symbolise l'espoir.
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James Bond part pour la Suisse sous un faux nom afin de demasquer Blofeld. Celui-ci engage des jeunes filles pour tester des medicaments contre les allergies. En fait, il les hypnotise et elles doivent repandre une terrifiante maladie dans leurs pays. Bond penetre dans le laboratoire afin de delivrer son amie Tracy avant de tout detruire.