Le vieux chef du clan Kuroda refuse d'abdiquer en faveur de son fils et écrit au grand prêtre Jikei pour confier son trône a la fillette de sa maitresse. Espion a la solde des Yagyu, Jikei doit leur remettre la lettre, signant la mort des Kuroda. Itto Ogami tente alors de l'en empêcher, avant de se retourner contre le vieux seigneur...
Dans un futur apocalyptique, une expérience ratée aboutit à la création d'êtres aux pouvoirs extraordinaires, qui décident d'éradiquer l'humanité à l'aide d'une armée de robots. Pour les contrer, le responsable de leur création accidentelle fait subir le même sort à son fils défunt. Tetsuya Azuma est le dernier espoir de l'humanité.
Dans le Japon de la fin du XVIe siècle, un voleur sans envergure prend la place d'un chef de clan mort au combat et devient un guerrier respecté.
Itto Ogami est chargé de récupérer un parchemin compromettant pour le clan Kuroda, qui retient son jeune fils prisonnier.
