Evan Rendell voulait être médecin comme papa, mais le Dr Rendell finit lynché par son voisinnage après avoir tenté de greffer un coeur neuf à sa femme à partir de donneurs vivants et non consentants. Evan junior lui a passé sa vie à l'asile, mais aujourd'hui il s'en est enfui et se sent prêt à parachever l'oeuvre paternelle...
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Dennis et Bill McCabe sont très différents : le premier est un timide étudiant à la recherche de son père disparu, le second est un petit escroc cynique que sa compagne vient de rouler en beauté. C'est pour cela que, dans sa cavale où il a entraîne Dennis, Bill s'est promis de séduire la première femme rencontrée, puis de l'abandonner.
