Tenancière d'un saloon, Vienna embauche Johnny Logan comme musicien, un homme qu'elle a connu autrefois.
Très vite, ils vont pourtant devenir la proie de la haine des villageois et de la jeune Emma Small. La fille est en effet jalouse de Vienna et de sa relation avec le héros local, le ''dancing kid'', qu'elle croit à l'origine de la mort de son frère lors d'une attaque de diligence…
Responsable de la mort de quatre personnes et du vol d'une importante somme d'argent lors de l'attaque d'un train, Cody Jarrett décide de se livrer à la police pour un autre hold-up afin de diminuer sa peine. Mais Hank Fallon, un inspecteur de police, est envoyé dans le pénitencier où Cody est incarcéré afin de lui soutirer ses aveux.