Shay est chanteuse de blues. Elle vit avec Radio, un guitariste halluciné, et se dévêt chaque soir dans un club, devant un parterre de paumés. Les jours qui passent, adoucis par les drogues absorbées avec Radio, découragent de plus en plus Shay, qui pourtant, malgré des pensées suicidaires récurrentes, trouve toujours la force de chanter...
