Pour la sympathique sorcière qui s'envole sur son balai, et le paisible Monsieur Bout-de-Bois qui décide d'aller courir de bon matin, le chemin ne sera pas de tout repos ! Commence alors, pour nos deux héros, une longue aventure parsemée d'embûches et de rencontres.
Programme de films nommés à l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation : «Féral» de Daniel Souza, «Get a Horse !» de Lauren MacMullan, «Mr Hublot» de Laurent Witz et Alexandre Espigares, «Room on the bloom» de Max Lang et Jan Lachauer, «Subconscious Password» de Chris Landreth, «A La Française» de Julien Hazbroucq, Emmanuelle Leleu, Morrigane Boyer, Ren Hsien Hsu et Willam Lorton.