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Jeune routard en quête d'expériences nouvelles, Richard échoue dans un hôtel miteux de Thaïlande. Il y fait la connaissance de deux Français, et surtout de l'énigmatique Daffy, qui lui évoque l'existence d'une île secrète et d'une plage paradisiaque. Le lendemain, Richard découvre une carte de l'île, et le cadavre de Daffy...
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Jeune, Arlis a ete l'instigateur involontaire d'un triple meurtre perpetre par son pere Roy. Il n'a pas oublie et mene une vie solitaire et morne dans la campagne texane. Roy, lui, n'a jamais ete identifie, et Arlis, qui s'est fait le protecteur d'une ravissante naive nommee Kay, le voit un jour debarquer en compagnie d'une jeune voleuse...