1986, à New York. L'histoire retrace un certain nombre d'événements qui entourent le départ pour l'Afrique de Robert un homosexuel dont la décision met fin à 6 ans de vie commune avec son ami Michael. En 1ère partie de ce film, dans le cadre de la campagne ''Vivre avec'', est diffusé le court-métrage inédit de Steve Levitt ''Deaf Heaven''.
