Baltimore, 1963, Bill ''BB'' et Ernest Tilley exercent la profession de ''tolier''. La rencontre entre les deux hommes se produit lors d'un accrochage de voitures. Cet incident va en faire des ennemis mortels et déclencher entre eux une vendetta sans merci où tous les coups sont permis. ''BB'' ira même jusqu'à séduire Nora, l'amie de Tilley.
Apres le suicide d'un magistrat, son assistante est retrouvee assassinee. La police arrete un clochard muet en possession des papiers de la defunte. Kathleen Riley, une avocate, est commise d'office pour le defendre. Eddie Sanger, un conseiller politique et jure au proces, l'aide a mener l'enquete...
Cathy, jeune débutante du F. B. I., est chargée d'enquêter sur l'assassinat d'un animateur de radio de Chicago connu pour ses émissions provocatrices. Ses recherches la conduisent auprès de Gary Simmons, pacifique fermier, ancien combattant du Vietnam. Cathy tombe bientôt amoureuse de cet homme tranquille qui lui semble bien inoffensif. Mais Gary, qui n'arrive pas à abattre un cheval blessé, va lui réserver de bien grandes surprises quant à ses points de vues idéologiques et sa froideur devant ceux qu'il considère comme ses ennemis.
Récemment nommé procureur général, Robert Clayton met sous les verrous Hunter Evans, soupçonné du meurtre d' une strip-teaseuse. Hunter n'est autre que le mari de Catherine, le premier amour de Robert.
A West Hollywood, un photographe prépare son vingt-huitième anniversaire. C'est le moment pour lui d'effectuer une grande remise en question de sa vie.
