Mai 1948. Des survivants de l'holocauste débarquent sur une plage de Palestine, coincés entre l'armée secrète juive venue les accueillir et les soldats britanniques chargés de les refouler. Quelques groupes dispersés parviennent à joindre un convoi de ravitaillement, mais le droit à la liberté leur coûtera encore bien des vies...
A Haïfa, Moshe, la quarantaine, hypocondriaque, travaille dans la boulangerie familiale. Mal marié, mais avec une maîtresse qu'il partage sans le savoir avec son meilleur ami, Moshe essaie tant bien que mal de survivre avec une double nationalité judéo-arabe, source de bien des situations absurdes et autres dilemmes.