Un homme seul dans le désert tient une taverne et manipule ses clients. On vient le voir quand on cherche à tuer par vengeance. Il n'a aucun ami, sauf un guerrier solitaire. Ils aiment la même femme, mais ne le savent pas. Wong Kar-wai retrace ici l'épopée de deux guerriers avant qu'ils ne deviennent des héros.
