Bill Robinson, un célèbre chanteur et danseur, raconte sa carrière de 1918 à 1943, pendant laquelle il rencontra Cab Calloway et retrouva son amour Selina. Une page savoureuse de l'histoire du jazz, entièrement jouée par des Noirs et illustrée par les plus talentueux musiciens, chanteurs et danseurs des années 40.
Une charmante kleptomane vole dans un train un brave peintre en batiment, et la robe d'une vedette de musi-hall, confiee a un jeune etourdi. Ce dernier va mettre tout en oeuvre pour retrouver la precieuse robe, et la voleuse. Quand au peintre en batiment, depourvu d'argent, il offre ses services a l'etablissement ou se produit la vedette...
