1618. Vingt-sept années se sont ecoulées depuis la mort du grand maître de the Sen no Rikyu. Un de ses plus fidèles disciples, Honkakubo, vit toujours le deuil du Maître dans le dénuement que celui-ci lui a appris. Un jour, il reçoît une invitation d'Uraku, un autre disciple, pour assister à l'inauguration d'une nouvelle maison de thé.
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La fille de l'instigateur de la ceremonie du the est amoureuse d'un catholique deja marie. Elle accepte, desesperee le mariage de raison que lui impose sa famille. Son epoux remarque son depit et decide de se venger de son rival.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, en mai-juin 1945, pendant quinze jours, des medecins de Kyushu partiquerent, sur l'ordre de l'armee, la vivisection sur huit prisonniers americains, membres de l'equipage d'un B29...
