Soucieux de s'entendre avec les autres et de ne pas être mal vu, Hiiragi, en première année dans son lycée de la préfecture de Yamagata au Japon, est incapable de refuser un service lorsqu'on le sollicite. Mais même s'il fait de son mieux pour s'acquitter de sa tâche, cela ne se passe jamais bien, et Hiiragi n'a aucun véritable ami. Un jour d'été, alors qu'il échoue à satisfaire une énième requête, il rencontre une oni nommée Tsumugi, qui recherche sa mère dans le monde des humains. Tsumugi fait ce qu'elle veut et est tout le contraire d'Hiiragi.
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L'histoire prend place dans la ville de Tokoname située dans la préfecture d'Aichi. Nous y suivons le quotidien de Miyo Sasaki, une collégienne amoureuse de son camarade de classe nommé Kento Hinode. Malgré tous les efforts de Sasaki pour se faire remarquer, Hinode ne fait pas attention à elle. Un jour, elle découvre un étrange masque lui permettant de se transformer en un chat nommé Tarō. Grâce à cet objet, elle peut se rapprocher de celui qu'elle aime. Cependant, à force de l'utiliser, elle pourrait bien ne plus retrouver sa forme originelle...
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Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l'écart et renvoyé du lycée… Des années plus tard, il apprend la langue des signes... et part à la recherche de la jeune fille.
