Sept ans après le décès de sa mère, Karim, 13 ans, quitte Paris pour le Maroc avec son père Messaoud, remarié et décidé de retourner dans son pays natal. Après un an dans un internat français à Casablanca, Karim rejoint la nouvelle famille recomposée – comprenant son nouveau demi-frère, sa belle-mère et la belle-mère de son père – pour l’été à Boujad, une petite ville du centre du Maroc. Déjà déboussolé par les angoisses de l'adolescence, Karim peine à comprendre leur monde et à se faire une place dans une famille d'inconnus. Pendant ce temps, son père - ayant découvert à quel point il connaît peu le Maroc après des décennies passées en France - a du mal à s'adapter et encore plus à s'identifier à un garçon qui commence à montrer des signes de rébellion. Leur relation tumultueuse est au cœur de l’histoire personnelle du réalisateur Omar Mouldouira, racontée avec tendresse, qui nous incite à réfléchir sur nos propres obligations familiales.
Juin 1988, fête de la musique, cité Paul Eluard en banlieue parisienne. Les vacances approchent. Yacine, 19 ans, d'origine maghrébine, ne supporte plus les séjours au bled et s'est juré cette année de ne pas y accompagner ses parents. Johnny lui, un blond à la peau très blanche, ne connaît pas l'Algérie et aurait adoré y partir.
