Régina, 65 ans, vit seule et passe son temps à surveiller son voisinage et dénoncer tout comportement irrégulier à la police. Une nuit, elle pense être témoin d'un meurtre. Menant sa propre enquête, elle se trouve confrontée au meurtrier présumé : le juge Camargo, avec qui elle va nouer une relation complexe qui transformera sa vie.
Festival de Berlin 2004 - Meilleur film, Prix C.I.C.A.E.
Selma, une veuve de 60 ans, vit avec son fils Raimundo, 24 ans, dans un quartier de la classe moyenne brésilienne. Une relation affectueuse, parfois ambigüe, les unit. Le fragile équilibre mental de Selma bascule quand son fils, devenu inexplicablement taciturne, ramène un ami blessé à la maison...