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En Italie, la nuit de l'Epiphanie, la bonne fée Befana distribue des jouets aux enfants. Malade, elle délègue cette année le méchant Dr Scarafoni, qui compte bien tirer profits des cadeaux, qu'il confisque. Les jouets décident alors de se distribuer eux-mêmes à bord de l'un d'eux, le merveilleux modèle de train ''La Flèche Bleue''...
