Alger, 1945, après la victoire des alliés. La vie s'écoule dans la joie pour Angèle et sa soeur Alice, maman pour la deuxième fois. Mais déjà les tensions et les fossés entre les différentes communautés grandissent. La passion naissante entre Angèle et Saïd se renforce, à contre courant d'un monde qui bascule déjà dans la haine.
Daisy a 20 ans. Libre et marginale, elle doit récupérer sa fillette de 7 ans Mona, qu'elle a eue trop jeune pour s'en occuper et que son père a élevée, jusqu'à ce qu'il se retrouve en prison. Leur découverte mutuelle est orageuse, mais une longue cavale déclenchée par un meurtre accidentel va les conduire tout doucement vers l'amour...
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Paris, début des années soixante, pendant la guerre d'Algérie. L'écrivain Marcel Spadice, poète et dramaturge fasciné par le cirque, rencontre, par l'intermédiaire de son amie, Franz-Ali Aoussine, valet de piste qui rêve de devenir un grand équilibriste. L'écrivain décide de se charger de son entraînement. Franz-Ali se soumet aux exigences du maître, au péril de sa vie.
