Perhan, fils d'un soldat et d'une tzigane, a grandi auprès de sa grand-mère. Victime d'une escroquerie, il ne pense, en rentrant des années plus tard au pays, qu'à se venger de celui qui a brisé ses rêves et sa pureté d'enfant, mais il est tué. Son fils, orphelin, va perpétuer son rêve en s'en allant vers un nouvel avenir...
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Doublé par le gangster Dadan, Matko le gitan se retrouve avec une dette envers lui. Dadan propose que Zare, le fils de Matko, épouse sa minuscule soeur cadette Ladybird. Et qu'importe que Zare en aime une autre, le mariage aura lieu. Heureusement, Ladybird s'enfuit durant la cérémonie et rencontre Grga Veliki le géant, qui en tombe amoureux...
