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Sortie le 01 novembre 1997
Ancien alcoolique au chômage, Joe dépense son énergie à s'occuper de la plus mauvaise équipe de foot de Glasgow. Sarah est assistante sociale et vit principalement pour son travail. Tous deux se rencontrent chez Liam et Sabine, qu'ils essaient chacun d'aider. Après une première rencontre un peu orageuse, ils tombent amoureux...
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Sortie le 01 novembre 1995
George, jeune chauffeur de bus, tombe amoureux de Carla, refugiée nicaraguayenne qui a fui la guerre dans son pays après avoir été témoin d'évènements dont elle ne veut pas parler. Après l'avoir un jour sauvée in-extremis du suicide, il décide de l'emmener dans son pays, sur les traces de son douloureux passé.