Dans l’enceinte d’un cirque, les singes crient sauvagement dans leur cage tandis qu’à l’extérieur, les hommes s’entretuent sur la piste d’un tout autre cirque : la guerre civile espagnole.
Recruté de force par l’armée républicaine, le clown Auguste se retrouve, dans son costume de scène, au milieu d’une bataille où il finira par perpétrer un massacre à coup de machette au sein du camp national.
Quelques années plus tard, sous la dictature de Franco, Javier, le fils du clown milicien, se trouve du travail en tant que clown triste dans un cirque où il va rencontrer un invraisemblable panel de personnages marginaux, comme l’homme canon, le dompteur d’éléphants, un couple en crise, dresseurs de chiens mais surtout un autre clown : un clown brutal, rongé par la haine et le désespoir, Sergio.
Les deux clowns vont alors s’affronter sans limite pour l’amour d’une acrobate, la plus belle et la plus cruelle femme du cirque : Natalia.
Lion d'Argent du meilleur réalisateur et Prix du meilleur scénario - Mostra de Venise 2010.
Maxi est le cuisinier d’un restaurant renommé dont il est aussi le propriétaire, dans le quartier de Chueca à Madrid. De plus il vit son homosexualité sans complexe. Jusqu’au jour où sa vie va être bouleversée par l’arrivée de ses enfants, fruits d’un mariage mal vécu, et celle d’un voisin, ex-footballeur argentin. L’amour, la famille, la jalousie, la paternité : autant d’ingrédients avec lesquels Maxi va devoir composer...
Rafaël est un séducteur ambitieux, le roi des vendeurs d'un grand magasin. La fatalité du destin fait qu'il tue accidentellement son rival, et que Lourdes, une vendeuse laide, insignifiante et obsessionnelle, soit le témoin de la scène. Elle coince alors Rafaël dans un perfide chantage sexuel. A bout, celui-ci décide de l'éliminer à son tour...
Festival de Cognac 2005 - Grand Prix.
