Comme le petit Lucien trouve affligeantes les pitreries de son père, qui se déguise en clown, André, un ami de longue date, lui révèle leur mésaventure de résistants en herbe de la 2ème guerre, et comment ils ont échappé à la mort. Lucien comprend enfin l'étrange vocation de son père, et portera dès lors un regard différent sur lui...
Depuis qu'elle a le charmeur Antoine pour amant, Marie-Do ne peut plus voir son mari Bertrand. Pris de court, ce dernier adopte la tactique de l'huitre, et refuse de quitter le domicile conjugal. Il s'attire ainsi la sympathie d'Antoine. Exaspérée par cette réaction, Marie-Do finira par découvrir la véritable nature de son cher amant...
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Fin 1942, les troupes allemandes envahissent la region du Tarn. Pour le petit Francois, la maison ou son pere a emmene sa famille et cache des refugies juifs devient pleine de mysteres et de secrets, surtout quand un general de la Wehrmacht y elit domicile. Et la fin 1942, c'est aussi malgre tout pour Francois la decouverte de l'amour.
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Fred, photographe, se rend en Tunisie pour un reportage sur les Bezness, ces jeunes gigolos qui vendent leurs charmes aux touristes de tous ages et de tous sexes. Decale dans cette univers ou l'image est une violation, il est protege par le beau Roufa, qui reve de partir pour l'Europe.
