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À la fin des années 1990, dans l’état d’Orissa, Manav, un journaliste indien, est chargé d'enquêter sur Graham Staines, un missionnaire australien soupçonné d’acheter la conversion des pauvres au christianisme. Manav accepte d’investiguer sur cet homme avec la promesse d'obtenir un poste important en retour. Mais il découvre une série de révélations qui vont ébranler ses préjugés. Il se retrouve face à un choix crucial : favoriser son ambition professionnelle ou faire éclater la vérité.
Dans le désert du Rajasthan, Lafcadia est un guerrier au service d'un seigneur tyrannique. Au cours du massacre d'un village, il fait une rencontre mystique qui le décide à ne plus jamais faire usage de la violence. Emmenant son jeune fils Katiba, il prend le chemin de son village natal. Mais son seigneur refuse sa désertion...
