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A peine le fermier a-t-il tourné le dos que sa basse-cour se livre aux plus hilarantes facéties. Otis la vache, un peu bête sur les bords, n'est pas le dernier à faire la java, au grand dam de son responsable de père, Ben. Un triste jour, celui-ci s'en va. Otis est obligé de prendre sa suite. C'est là que les ennuis commencent.
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Stuart, la petite souris adoptée par la famille Little, fait accueillir parmi les siens Margalo, une demoiselle oiseau pourchassée sans relâche par un faucon. Peu après, Margalo disparaît. Stuart et Snowbell, le chat de la maison, se lancent à sa recherche à travers la ville. Mais attention, Margalo ne leur a pas tout dit...
