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Les petits monstres poilus et devoreurs s'attaquent cette fois a l'espace intersideral, embarques a bord d'une capsule spatiale.
Testant un nouvel elixir a base d'hormones femelles, le Dr Jekyll se transforme en femme, non pas monstrueuse mais tres belle au contraire. C'est Sister Hyde, qui desormais se chargera la nuit de trouver les cadavres necessaires a ses experiences.
El Chuncho et sa bande,révolutionnaires mexicains, arrêtent un train au milieu d'une vallée désertique, brûlée par le soleil. Le convoi est rempli de soldats à la solde du Gouvernement ainsi que de pauvres paysans.
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L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux Bahamas à la recherche de Domino, la sœur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a en fait été tué et remplacé par un sosie. 007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par les requins.
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Ayant pour mission de reprendre un décodeur aux Russes, James Bond se rend à Istambul où il obtient l'aide d'une secrétaire de l'ambassade soviétique qui le fait pénétrer dans l'établissement. Bond parvient à récupérer le décodeur mais se retrouve face à l'organisation secrète, le Spectre, qui veut le supprimer...
Un explorateur en Afrique decouvre une peuplade de femmes ou les brunes maintiennent les blondes en esclavages. Il prend bien entendu le parti des opprimees et organise leur revolution.
Morinello se souvient de l'homme qu'il a toujours idealise, John Donald, dit le batard. Il se rememore la vie tumultueuse de cet homme, qui a failli mourir plus d'une fois en affrontant des bandits. Une chose le hantait : retrouver son pere, Don Diego Tenorio qu'il n'avait jamais connu. Il alla jusqu'au Mexique pour le chercher...