Eté 1954. Pippo, 9 ans, secret et indépendant, est recueilli par Gustave et Cécile, un couple d'agriculteurs. C'est la perspective d'une nouvelle vie pour le petit garçon mais, marqué, Pippo trébuche dans ce nouveau monde. Certains personnages autour de lui l'attirent et le séduisent. Les barrières cèdent et, peu à peu, Pippo se construit.
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Un industriel réunionnais, Louis Mahé, décide de se marier par petites annonces. Il rencontre Julie, une superbe femme, différente de la photo qu'il a reçu. Mais après le mariage, celle-ci disparaît emportant avec elle tout l'argent de Louis. Il la retrouve en France et découvre qu'elle n'est pas la vraie Julie qu'il devait épouser...
