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Réticente à l'idée que son mariage approche, Sarah doit d'abord assister à celui de sa soeur. C'est là que sa grand-mère lui apprend que, d'après la rumeur, elle et la défunte mère de Sarah auraient inspiré le roman et le film ''Le Lauréat''. Illico, Sarah se lance dans une quête effrénée, persuadée que celui qu'elle croit être son père n'est pas le bon.
Brillant profiler du FBI, Will Graham est parvenu à arrêter le Dr Hannibal Lecter, le tueur anthropophage, au prix de bien des sequelles psychiques. On le tire de sa retraite car lui seul pourrait démasquer un tueur de la pleine lune. Mais pour y parvenir, Graham va avoir besoin du brillant esprit criminel de son terrifiant ennemi : Lecter.