1936. Jeune général de l'armée tsariste réfugié à Paris avec son épouse Arsinoé, Fiodor aime à dire qu'il est espion, tout en cachant pour le compte de qui. Des Blancs anti-communistes, de la jeune Union Soviétique, des Nazis, de tous à la fois ? Le sait-il lui-même, lui qui aime sa femme mais semble prêt à la sacrifier au nom d'un sordide complot...
Chouchou, un jeune Maghrébin travesti à ses heures, trouve grâce au Père Léon un emploi dans un cabinet de psychanalise. Il retrouve son neveu, devenu ''Vanessa'' dans un cabaret de Pigalle. C'est là qu'il rencontre Stanislas. C'est le coup de foudre, le bonheur absolu. Jusqu'au jour où apparaît le mystérieux inspecteur Grégoire...