Hosuke quitte Kamagasaki et s'installe avec Meiko, une strip-teaseuse rencontrée pendant le voyage, dans le théâtre de strip-teases où travaille sa première amante, Yuko. Le trio se forme, et les deux femmes deviennent plus proches grâce au numéro de lesbiennes qu'elles ont monté. Quand Hosuke part de nouveau, Yuko porte son enfant...
