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Bob Saginowski, barman solitaire, suit d’un regard désabusé le système de blanchiment d’argent basé sur des bars-dépôts – appelés « Drop bars » - qui sévit dans les bas-fonds de Brooklyn. Avec son cousin et employeur Marv, Bob se retrouve au centre d’un braquage qui tourne mal. Il est bientôt mêlé à une enquête qui va réveiller des drames enfouis du passé...
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Hedwig le travesti est la star du rock la plus étonnante et la plus méconnue du monde. Elle sillone les states, multipliant les concerts miteux, dévoilant pourtant un indéniable talent. En même temps, elle poursuit Tommy Gnosis, celui qu'elle a tant aimé et qui, lui, a connu le succés. Avec des chansons à elle, mais sans elle...
