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Les tensions s'exacerbent et les esprits s'échauffent au cours d'une séance d'enregistrement, dans le Chicago des années 20, tandis que plusieurs musiciens attendent la légendaire Ma Rainey, artiste avant-gardiste surnommée "la mère du blues". Arrivant en retard, l'intrépide et volcanique Ma Rainey se lance dans un bras de fer avec son manager et son producteur blancs, bien décidés à lui imposer leurs choix artistiques. Tandis que les musiciens patientent dans la salle de répétition, l'ambitieux trompettiste Levee, attiré par la copine de Ma, est déterminé à faire sa place dans le milieu de la musique. Poussant ses camarades à se confier, il provoque un déferlement d'anecdotes, de vérités et de mensonges qui bouleverseront à jamais le cours de leur vie…
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Pour Jerry, sans cesse hanté par des visions fugaces, tout ce qui l'entoure n'est que complots en tous genres. Pourtant, il n'est pas un paranoïaque ordinaire : ses flashes sont trop réalistes. Qui est-il vraiment, ou qui a-t-il été ? Sans doute quelqu'un de gênant, comme en témoigne ces gens qui l'enlèvent, menacent sa vie et celle de sa chère Alice...