Dans 2 jours, le village de Nortfork sera englouti sous les eaux d'un barrage. Pour évacuer les derniers irréductibles, des employés du gouvernement débarquent. Au même moment, un orphelin de 9 ans anéanti par la fièvre rêve à des créatures extraordinaires. Que ce soit dans la réalité ou dans le rêve, chacun se prépare à changer de vie...
Sortie le 03 janvier 2000
Penny rencontre Blake et Francis Falls, des frères jumeaux siamois. Les premiers moments d'étonnement et de répulsion surmontés, la jeune femme s'intéresse sincérement à ces exclus indissociables, surtout quand elle découvre que Frank est malade. Penny discerne la beauté d'âme de ce tandem maudit, et se sent peu à peu attirée par Blake...