Charles-Quint est le roi de toutes les Espagnes et sa demi-soeur, Ginesta, une bohémienne, protège un séduisant horsla-loi, Don Fernand, chef de brigands. Il délivre la belle Dona Flor courtisée par Don Ramiro. Charles-Quint sera magnanime : graciant Fernand, il le marie à Ginesta et Don Ramiro obtient la main de Dona Flor.
Une Parisienne, vedette de la chanson, revient dans son village natal. Elle s'y heurte au hobereau du coin, rude gentleman, qui pretend donner quelques lecons a la chanteuse. L'amour se glisse dans l'aventure et le gentilhomme epousera Martine qui est en realite la fille du braconnier le plus connu de la region.
