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Le lieutenant Hermes Papauran, l’un des meilleurs enquêteurs des Philippines, se trouve dans un profond dilemme moral. En tant que membre des forces de l’ordre, il est le témoin privilégié de la campagne meurtrière anti-drogue que son institution mène avec dévouement. Les atrocités corrodent Hermes physiquement et spirituellement, lui causant une grave maladie de peau qui résulte de l’anxiété et de la culpabilité. Pour guérir, il devra affronter ses propres démons.
Luis, un jeune étudiant en mathématique portugais, part faire son service militaire dans une colonie, le Mozambique. Il y est rejoint par Evita, venue du Portugal pour l'épouser. Malgré les recommandations de Luis, soucieux de sa sécurité, la jeune femme décide de découvrir le pays qui l'entoure. Elle assiste sans pouvoir rien faire au climat de peur et de violence qui règne dans cette colonie prête à l'insurrection, ainsi qu'au changement psychologique de Luis, transformé par l'armée en machine à tuer...
