Deux freres de famille bourgeoise, l'un intellectuel l'autre preferant la vie active, vont avoir un point commun, la jeune Nadia. Le premier la rencontre, mais sans pouvoir la prevenir, il part dans une universite Europeenne. Le second, que l'on somme de se marier, la rencontre. Tout trois ne savent rien de ce point commun. C'est le mariage...
Ehsane a trompe son mari avec Midhat dont elle a eu un fils, Hussein. Elle le garde en faisant croire a son mari, Mahmoud, que c'est un enfant abandonne. Puis elle a un enfant de Mahmoud, Ahmed Vingt ans plus tard, Hussein est amoureux de Soheir mais Mahmoud a decide que se serait Ahmed qui l'epouserait...
La saga de la famille Abdel El Gawad dans un quartier populaire du Caire. Deuxieme partie : Le palais du desir.
Pendant les 2ème et 3ème Croisades, Saladin, sultan d'Egypte et de Syrie, livre bataille aux Francs et anéantit leur armée à la bataille de Hattin, en partie grâce à un Arabe chrétien, Issa, et se montre magnanime. Issa tombe amoureux de Louise de Lusignan, prisonnière...
