Dans les annees 30, au bord du Nil, un village de paysans subit les mesures draconiennes du gouvernement qui les empeche d'irriguer correctement leurs terres. Pour echapper a la misere, un homme plein de sagesse les pousse a la revolte.
Aux premiers temps de l'Egire, les Arabes vivent de debauches, de guerres et de querelles intestines. Hassen, fils et heritier du Sheik Ben Harreth se rend a la Mecque pour retrouver l'assassin de son oncle. Il se convertit a l'Islam et devient propagateur de la foi musulmane. Son pere, qui refuse cette religion, maudit Hassen...
Ce film retrace la vie religieuse et sociale a l'epoque de Mahomet. Cette epopee des debuts de l'Islam est filmee dans un temps ou l'Islam veut s'affirmer de facon exemplaire dans l'Egypte d'apres Nasser.