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Après un face à face avec Voldemort, à l'issue dramatique pour l'un de ses camarades de classe, Harry Potter semble être le seul à croire au retour de Lord Voldemort. Le ministère de la Magie lui-même semble peu disposé à mettre les moyens nécessaires pour prévenir une catastrophe certaine. Son directeur place l'école de Poudlard sous haute surveillance, en la personne de Dolorès Ombrage, professeur de défense contre les forces du mal et ''taupe'' pour le Ministère...
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A Vienne dans les années 1900, la gloire du mystérieux illusionniste Eisenheim est intolérable au Prince héritier Leopold : sa popularité décroit, et l'homme fut le grand amour de sa fiancée. Pour écarter ce rival, Leopold demande à l'inspecteur Uhl de dévoiler ses impostures. Une partie serrée s'engage entre les deux hommes.
