Brillant professeur à Brooklyn, Dan vit un enfer dans sa vie privée, s'enfonçant dans le désespoir et la drogue. Drey, l'une de ses jeunes élèves, le surprend en train de fumer du crack. En dépit de leur différence d'âge, leurs destins se croisent à un moment crucial de leur existence, où tout peut encore basculer d'un côté comme de l'autre...
Paparazzo new-yorkais, Les rencontre Toby, jeune SDF un peu paumé, lors d'une planque à la poursuite de la pop star K'harma Leeds. Afin d'aider Toby, il l'engage comme assistant. A la suite d'un improbable concours de circonstances, Toby entame une liaison avec K'harma Leeds. Qu'adviendra-t-il de l'association entre les deux hommes ?
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Blake, jeune musicien talentueux replié sur lui-même, fléchit sous le poids de la célébrité, du succès et d'un sentiment d'isolement croissant. Réfugié dans une maison au milieu des bois, il tente d'échapper à sa vie, son entourage et ses obligations. Il regarde, écoute, et attend la délivrance... Un film dédié à Kurt Cobain (1967-1994).
