A Paris, au 19e siecle, un criminel seme la terreur en etranglant des jeunes filles...
Megan Davis, une missionnaire, arrive à Shangaï en pleine guerre civile. Blessée lors d'affrontements, elle est recueillie par le général Yen, véritable tyran. Celui-ci découvre que sa servante, Mah-Li livre des secrets militaires aux ennemis. Il la condamne à mort mais renonce à sa sentence par amour pour Megan.
Lillie Sterling, jeune femme charmante, est mariée à un importateur de thé plus âgé qu'elle. Au cours d'une croisière qui les mène en Asie, ils font la connaissance du prince de Gace. Séduit par Lillie, le prince invite le couple dans son palais. Il décide d'organiser une chasse au lion en l'honneur du mari de la jeune femme.
