Jefty Robbins, patron d'un cabaret, engate Lily Stevens comme chanteuse. Grâce à la jeune femme, l'endroit trouve un nouveau souffle. Jefty s'éprend d'elle et décide de l'épouser sans savoir que Lily est amoureuse d'un autre homme, Pete Morgan. La situation devient vite intenable et Lily et Pete décident de partir...
Avril 1863. En pleine guerre de Sécession, le colonel John Marlowe est chargé par l’état-major nordiste de couper les lignes de ravitaillement ennemies. Il découvre avec mécontentement qu’on lui a adjoint en la personne du major Kendall un médecin dont il se serait bien passé. L’obligation d’emmener de force avec eux une sudiste qui les a espionnés n’arrange rien : c’est le début d’un périple riche en mésaventures…
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A la veille de Noël, le roi Henri II d'Angleterre convoque ses proches pour évoquer sa succession qui mettra en jeu l'avenir de ses trois fils.