1565. Tandis que les ennemis polonais avancent en territoire russe, le tsar Ivan IV, dit le Terrible, sombre dans la folie mystique. Sa milice personnelle martyrise le peuple et les nobles, provoquant la démission du métropolite, le chef de l'Eglise russe. Ivan intronise à sa place son ami d’enfance, l'intègre Philippe. Mais les deux hommes se confrontent rapidement. Philippe s'oppose aux agissements sanguinaires du tsar qui se croit dépositaire de la volonté divine. Un duel à mort, politique et spirituel, s’engage.
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Dans les années 30, aux limites de la Pologne, deux enfants Ivan et Abraham, l'un juif l'autre pas, décident de s'enfuir. Rachel, la soeur d'Abraham, entraîne Aaron, jeune communiste traqué à leur recherche. Tous quatre seront amenés à découvrir un monde d'aventures, d'émotions et de dangers.
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Mado, préposée aux Postes, dotée d'un physique ingrat et d'un passé trouble, s'ennuie dans son village de Saint-Crépin-sur-Loue. N'ayant pas trouvé l'élu de son coeur, elle s'en invente un, personnage céleste et parfait. Sa vie tranquille va bientôt perturbée par l'arrivée d'un homme, céleste, parfait et bien réel celui-la...
Gortchakov, un intellectuel russe, veut écrire un livre sur un compatriote éxilé en Italie. Du côté de Rome, il rencontre Domenico, un fou qui prêche la paix avant de s'immoler par le feu. Gortchakov meurt à son tour, et son corps ne git pas dans un paysage russe comme il y parait, mais dans les ruines d'une église italienne...
Lors d'une réunion sur le chantier d'un complexe industriel, Potapov, le chef d'équipe, refuse la prime octroyée pour dépassement du plan...
