Pour monter ''Carmen'' de Bizet, Antonio choisit une danseuse médiocre mais très attirante. Au fur et à mesure des répétitions, les acteurs revivent la tragédie et Antonio tombé amoureux, comme Don José, de l'héroïne.
L'escalade dans la violence d'une bande de jeunes, entre drogue et hold-up. Tandis qu'ils flambent leurs réserves, ils décident d'organiser un gros coup.
Carlos Saura montre les multiples facettes de la musique, de la danse et du chant traditionnels andalous aux accents à la fois magiques et chatoyants.
