Finbar est un nain qui a du mal à vivre avec les autres. Passionné par les trains, il s'installe dans une petite gare désaffectée du fin fond du New Jersey. C'est là qu'il rencontre Olivia, une artiste-peintre, et Joe, un vendeur de hot-dogs curieux et bavard. Ces 3 personnages en mal de solitude vont se trouver, puis se fuir pour finalement mieux se retrouver.
Jim Harris, Joe Logart, Henry Jackson sont trois truands noirs. Deguises en policiers, ils devalisent une loterie clandestine de Harlem, non sans avoir tue deux policiers et cinq mafiosi. Police et mafia n'apprecient guere et c'est la guerre.
