En vacances au Maroc avec leur fils Hank, le Dr McKenna et sa femme font la connaissance de Louis Bernard, un français, et d'un couple d'anglais, les Drayton. Mais le lendemain, Bernard, déguisé en arabe, meurt sous leurs yeux et les Drayton enlevent Hank. Sans avertir la police Mc Kenna et sa femme décident de mener l'enquête...
Une troupe de Commedia dell'arte vient troubler la paix ''conformiste'' et confortable d'un petit royaume d'Amérique du Sud. Le vice-roi s'éprend de la vedette de la troupe, Camilla, et lui offre un carrosse d'or. Cette dernière en fait cadeau à l'Eglise, et poursuit sa seule vraie passion : le théâtre.
Kathy joue le jeu de la seduction avec plusieurs hommes pour se sortir de la misere. Elle parvient finalemant a epouser le vieux Dowling, son patron, mais tire sur lui un soir et le tue, l'ayant pris pour un rodeur...
