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Boris Godounov, tsar de Russie, a pris le pouvoir dans des circonstances opaques qui troublent sa sérénité. En apprenant par le moine Pimène les terribles actions menées par le souverain pour accéder au trône, le novice Grigori décide de provoquer le destin et entreprend de renverser le tsar en se faisant passer pour le prétendant légitime à la couronne.
A la veille de la Première Guerre mondiale, Tamino, en quête d'amour, de paix et de lumière, s'engage dans un dangereux périple. En compagnie de ses hommes paralysés par l'angoisse, il attend l'ordre de partir au combat. Au cours du chaos qui s'ensuit, Tamino se retrouve projeté dans un univers crépusculaire, entre rêve et cauchemar, où trois infirmières militaires lui sauvent la vie...
Une transposition de l'intrigue du célèbre opéra de Wolfgang Amadeus Mozart à l'époque de la Première Guerre Mondiale : projeté au début des combats dans un univers crépusculaire, Tamino rencontre l'oiseleur Papageno. Ensemble, ils vont devoir retrouver Pamina, la ravissante fille de la Reine de la Nuit, enlevée par le seigneur Sarastro.
