Une transposition de l'intrigue du célèbre opéra de Wolfgang Amadeus Mozart à l'époque de la Première Guerre Mondiale : projeté au début des combats dans un univers crépusculaire, Tamino rencontre l'oiseleur Papageno. Ensemble, ils vont devoir retrouver Pamina, la ravissante fille de la Reine de la Nuit, enlevée par le seigneur Sarastro.
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