Needle-Park, ''la place de la Seringue'', est un lieu privilegié pour de nombreux drogués en etat de manque. C'est dans cet univers qu'Helen rencontre Bobby le pourvoyeur dont elle tombe amoureuse. Pourtant, Helen n'a jamais touché à quelque drogue que ce soit.
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A l'âge du bilan, Michael Corléone tente de se réhabiliter auprès des siens et de la société en obtenant le contrôle de la société Immobiliare, detenue par le Vatican. Mais les autres Familles de la Mafia veulent leur part et lui déclarent à nouveau la guerre. Vincent Mancini, son neveu, se range à ses côtes pour régler les comptes...
Eddie Marino, comme beaucoup d'ouvriers americains, reve d'une maison calme et agreable, mais son quartier est envahi par la delinquance et bien que croyant encore, mais pour combien de temps, a l'ordre et a la justice, il se refuse a faire partie de la ''Vigilante'', une une milice privee. Un jour, son fils et sa femme sont assassines...
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Cette deuxième partie raconte la jeunesse sicilienne et l'ascension de Vito Corleone, auquel son fils Michael a succédé. Portrait d'un businessman du crime, puissant mais seul. Oscar du meilleur film et meilleur réalisateur 1974.
Doc McCoy est libéré de prison par le puissant avocat Jack Benyon en échange d'un hold-up qu'il doit réaliser avec sa femme. Le contrat cache bien sur une part d'ombre, la banque appartenant au frère de Benyon et le hold-up devant masquer des malversations puis conduire à l'élimination de McCoy. Qu'importe, ce dernier s'exécute...
Un écrivain new-yorkais s'éprend d'une jeune droguée, qu'il tente de sauver malgré elle.
