Photographe provincial débutant à Hollywood, Billy doit mettre en scène les baisers les plus célèbres de l'histoire du cinéma, mais avec une distribution exclusivement masculine. Il trouve le modèle qu'il lui faut en la personne de Gabriel, un musicien. Mais très vite, une question taraude Billy : Gabriel est-il homo ou hétéro ?..
1986, à New York. L'histoire retrace un certain nombre d'événements qui entourent le départ pour l'Afrique de Robert un homosexuel dont la décision met fin à 6 ans de vie commune avec son ami Michael. En 1ère partie de ce film, dans le cadre de la campagne ''Vivre avec'', est diffusé le court-métrage inédit de Steve Levitt ''Deaf Heaven''.
