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Dans le village enneigé de Cobbleton, le film suit les aventures de Jeronicus Jangle, un fabricant de jouets excentrique dont les folles inventions inspirent fantaisie et émerveillement. Mais lorsque son ancien protégé lui vole sa création la plus précieuse, il est temps pour sa petite-fille astucieuse et audacieuse – et une invention oubliée – de guérir de vieilles blessures et de faire renaître la magie.
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Dans une enquête féroce sur la politique extérieure des USA mêlant images rares et témoignages d'experts, Michael Moore filme avec scepticisme le président George W. Bush et ses conseillers, ces hommes qui préfèrent ignorer les liens entre les Saoudiens et les responsables du 11 septembre et déclencher une guerre en Irak.